События разворачиваются вокруг девушки по имени Эсмеральда, которая лишена зрения и является сиротой.

Мария – бедная 15-летняя девушка, живущая в предместье города со своей крестной. Крестная вскоре умирает и перед смертью просит местного священника позаботиться о Марии. Священник обращается к одному из своих благотворителей с просьбой дать Марии работу в его доме. Дон Фернанду соглашается приютить сироту, ему становится жаль девушку, и он принимает ее в свою семью. Это делает Марию легкой мишенью для ревнивой жены дона Фернанду и враждебной племянницы.

С течением времени Мария влюбляется в Луиса Фернанду, беспутного сына дона Фернанду, который погряз в пьянстве и разврате. Марии приходится бороться за свою любовь и полностью измениться. Когда она и Луис Фернанду наконец женятся, он устраивает скандал из-за невинного объятия между Марией и его братом, охваченный безумной ревностью. Луис Фернанду отказывается верить, что он - отец ребенка Марии.

Мария рожает сына, но в родовой горячке отдает его вскоре после рождения. Луис Фернанду спасает ее от психиатрической больницы и принимает другого ребенка для нее, однако Мария продолжает тосковать по потерянному сыну.

Во Францию из Америки прибывает маркиз Сушиль, который делится с молодым и обаятельным комедиантом Робером Ле Флером тайной о его происхождении. Оказывается, Робер — сын герцога Бианкура, убитого при загадочных обстоятельствах. Маркиз де Ла Тур, ревнуя Робера к Алисе, любимице двора, начинает плести интриги против него. Он похищает Диану Сушиль, влюбленную в Робера, и приказывает изгнать актеров из города. Робер, проявив смелость, спасает Диану и появляется на празднике де Ла Тура, который собирается получить наследство герцогства.