Фильм вдохновлен реальными подвигами советского диверсанта Касыма Кайсенова, который сражался в Украине во время Великой Отечественной войны. На этот раз перед ним стоит сложная задача — взорвать немецкий склад топлива. Однако, когда группа диверсантов, с которой он проник на вражескую территорию, оказывается уничтоженной, Касым остается один. В такой критической ситуации единственной надеждой на успех становятся местные жители, готовые помочь ему выполнить миссию.

В этом фильме отсутствуют диалоги, но насыщен первобытными, шаманскими эмоциями, которые кипят вокруг женщины, символизирующей природное, родовое начало. Это притча, легенда о древних временах, когда цивилизованные нормы еще не существовали, и все человеческие действия определялись исключительно законами выживания.