История вращается вокруг жизни двух неразлучных друзей, Винса и Стюарта, которые наслаждаются беззаботным существованием, наполненным сексом, наркотиками и ночными клубами. Стюарт, которому уже 29 лет, ведёт беспорядочную половую жизнь, часто меняя партнёров.

Однажды ночью он знакомится с 15-летним Натаном и приглашает его к себе домой, где они проводят ночь вместе. Натан влюбляется в Стюарта, но для Стюарта это всего лишь очередное мимолётное увлечение, о котором он вскоре старается забыть.

Во время Второй мировой войны в Лондоне развиваются события, связанные с Квини, её супругом Бернардом и их арендаторами из Ямайки — Гилбертом, Гортензией и Майклом.

Феми — британский подросток нигерийского происхождения, живущий в Линкольншире в приемной семье. Его окружает забота и любовь, он наслаждается беззаботным детством вместе с друзьями. Но однажды его привычный мир переворачивается: на пороге их дома появляется его биологическая мать. Она решает забрать Феми из приемной семьи и перевезти его в свою небольшую квартиру на окраине Лондона. Феми сталкивается с необходимостью адаптироваться к новым условиям жизни и освоить культурные традиции, которые важны для его родной матери.

Мальчик из Ирака, потерявший мать в результате военных действий, попадает к своей бабушке. Она делится с ним древней историей о Фатиме, дочери пророка Мухаммеда.