В конце сентября 2003 года мир столкнулся с массовым заражением людей кордицепсом. Этот гриб, ранее паразитировавший только на насекомых, научился выживать в человеческом организме, полностью контролируя его и изменяя внешний вид носителя. В первый же день пандемии строитель Джоэл потерял кого-то очень близкого.

Спустя 20 лет Джоэл обитает в карантинной зоне Бостона, где царит строгий порядок под управлением Федерального агентства по урегулированию стихийных бедствий. Вместе со своей напарницей Тэсс он пытается найти автомобильный аккумулятор, чтобы отправиться на поиски брата в другом штате. Судьба сводит их с раненой лидершей повстанцев, которая обещает помочь с машиной и аккумулятором, если Джоэл и Тэсс согласятся доставить своенравную 14-летнюю сироту Элли к ожидающему её за пределами карантинной зоны отряду бойцов.

Цирковой директор Макс Медичи поручает бывшей цирковой звезде Холту Фэрриеру и его детям, Милли и Джо, заботу о новорожденном слонёнке. У слонёнка невероятно большие уши, которые становятся объектом постоянных насмешек со стороны коллег Холта. Неожиданно выясняется, что маленький слонёнок, которого зовут Дамбо, обладает способностью летать. Макс решает использовать этот уникальный талант, чтобы привлечь больше зрителей. Вскоре к ним присоединяется энергичный бизнесмен В.А. Вэндевер, который видит в Дамбо ключ к успеху своего нового грандиозного развлекательного проекта под названием «Сказочная страна».

Молодая девушка по имени Дорис, чьи семья переживает трудные времена из-за серьезной болезни брата, находит поддержку и понимание у необычного и энергичного активиста.