Американские власти ищут необычного изобретателя Элли Фокса, который сбежал в Мексику вместе со своей семьей – женой и двумя детьми.

Тринадцатилетняя Нала затаила обиду на родителей, потому что все их внимание сосредоточено на лечении младшей сестры Луны. Отчаявшись найти решение, родители решают оставить девочек у бабушки, с которой они никогда не встречались, и отправляются на поиски способа вылечить Луну. Однако, сразу после их отъезда, бабушка, которая поначалу казалась приветливой, резко меняет своё поведение. Она начинает придираться к Нале по любому поводу. Постепенно девочка всё больше убеждается в том, что бабушка вовсе не такая заботливая, как пытается казаться.

Девятилетний Лео Сан Хуан постоянно боится историй, которые ему рассказывает его старший брат Нандо. Эти рассказы всегда включают легенду о злобной Навалле, живущей в старом заброшенном поместье. Навалла только и ждет, чтобы захватить души невинных детей и обрести абсолютную власть как над живыми, так и над умершими. Однажды легенда становится реальностью: дух Наваллы похищает Нандо прямо на глазах у Лео...