Когда Аста и Юно были младенцами, их подкинули к дверям церкви в отдаленной деревне. Проходили годы, мальчики взрослели, и мир вокруг них был наполнен магией. Юно проявил себя как талантливый маг, тогда как Аста не мог освоить даже самые простые заклинания. На пятнадцатый день рождения каждому из них предстоит получить свою книгу заклинаний — гримуар. Когда-то они были лучшими друзьями, но теперь стали соперниками, объединенными одной мечтой: каждый из них стремится стать Королём-чародеем.

Питер Грилл находится на пороге абсолютного счастья. Его знают по всей стране как самого сильного воина, и у него есть девушка, с которой он стремится наладить близкие отношения. Казалось бы, его жизнь удалась, но внезапно он осознает, что множество женщин готовы бороться за возможность родить от него детей, чтобы получить сильное потомство.

Школьник и страстный фанат аниме Махиро Ояма целыми днями погружается в журналы и не выходит из дома. Такое положение дел совершенно не устраивает его сестру Михари, которая устала заботиться о ленивом брате. И вот, однажды утром, спокойная жизнь Махиро переворачивается с ног на голову, когда он с ужасом обнаруживает, что в результате эксперимента сестры превратился в девушку.