Дэниэл Харроу — талантливый патологоанатом, который выделяется своими выдающимися профессиональными навыками. Несмотря на его сложный характер, коллеги готовы мириться с его эксцентричностью из-за его мастерства. Но за внешним блеском скрывается мрачная тайна, способная разрушить не только его карьеру, но и семейную жизнь.

В ближайшем будущем мифические создания из древних легенд стремятся сосуществовать с людьми в обществе, которое видит в них лишь ресурс для эксплуатации и угрозу, подлежащую уничтожению.

Лес Нортон — наивный парень из глубинки, который, пытаясь убежать от своего тревожного прошлого, оказывается в большом городе. Здесь он находит работу вышибалой в нелегальном казино. Однако вскоре городские искушения затягивают его в мир подпольной преступности.

Когда его отец выходит из тюрьмы, 15-летний пловец начинает разрушать свою жизнь.