Во времена Холодной войны капрал британской армии, Гарри Палмер, который также занимается контрабандой, вынужденно становится шпионом. Ему предстоит принять участие в рискованной операции под прикрытием, где он должен задействовать все свои контакты и ресурсы для поисков исчезнувшего британского ученого, специалиста по ядерной физике.

В 1994 году, когда подпольные рейвы достигли своего пика, музыка, находящаяся под запретом, становилась символом свободы. Двое подростков из небольшого шотландского городка решают отправиться на свою последнюю вечеринку перед тем, как их пути разойдутся навсегда. Это событие становится их прощальной битвой за дружбу и свободу, разворачивающейся на фоне зарождения крупнейшего молодежного движения, где царят анархия и ритмичные биты.