Молодой священник О Су-мин является членом религиозной организации, которая тайно занимается экзорцизмом. Он все еще испытывает глубокую вину за то, что когда-то не смог спасти свою мать, одержимую злыми духами. В его жизни появляется доктор Хам Ын-хо, молодая идеалистка, не верящая ни в высшие силы, ни в потусторонний мир. Однако, когда она становится свидетелем необъяснимых явлений, её мировоззрение начинает меняться, и её жизнь претерпевает значительные изменения.