Застенчивый, но исключительно наблюдательный детектив Доддс вместе со своей энергичной напарницей, детективом Макдональд, занимаются расследованиями в городе Бат.

Фильм переносит зрителей в Англию 1960-х годов, где царят наркотики, молодёжь устраивает беспорядки на улицах, а коррумпированные полицейские закрывают на всё это глаза. Однако Джордж Джентли остаётся верен своему общественному долгу. Он начинает расследование убийства своей любимой жены Изабеллы и клянётся, что это дело станет для него последним. Джентли готов пожертвовать всем, даже своей жизнью, чтобы поймать убийцу Джо Уэстера.