Трое якудза снова разочаровали своего босса, и перед ними встал ужасный выбор: либо покончить жизнь самоубийством, либо отправиться в Таиланд для операции по смене пола и стать женской айдол-группой. Они выбрали второй вариант и после года жесткой подготовки успешно дебютировали, завоевав популярность.

Давным-давно в королевстве Хайленд феи и люди жили в гармонии. Однако однажды люди решили подчинить себе фей и начали забирать у них крылья. 15-летняя Энн Хэлфорд живет в провинции и мечтает стать мастером по изготовлению серебряного сахара, как её мать. Она также надеется, что когда-нибудь феи и люди снова станут равными. Отправляясь на ярмарку сладостей в столицу, Энн нанимает в качестве телохранителя фею-воина Шелла Фен Шелла, которого спасает от жестокого работорговца. К удивлению Шелла, девушка обещает вернуть ему крыло, как только они доберутся до города.

Последний год обучения в старшей школе близится к завершению. Впереди остаются только предстоящие вступительные экзамены и долгожданный выпускной вечер. Неожиданно в это время Эйта Идзуми возвращается в школу в своем родном городе после четырехлетнего отсутствия. Его возвращение и встреча с друзьями из средней школы значительно влияют не только на его жизнь, но и на жизнь окружающих.