Ванда и Вижн – новоиспеченная супружеская пара, обосновавшаяся в живописном городке Вествью. Сначала их существование кажется совершенно безоблачным, однако со временем они начинают осознавать, что все далеко не так просто, как казалось на первый взгляд.

Фермер Нэйтан Гарднер вместе с женой и тремя детьми живет вдали от городской суеты. Однажды рядом с их домом падает метеорит, который на следующий день загадочным образом исчезает. Вокруг места падения начинают расти необычные цветы, а телевидение и мобильная связь начинают работать с помехами. Гидролог, приехавший проверить качество местной воды, настоятельно не рекомендует её пить, но семья Гарднеров не придаёт этому значения и вскоре начинает вести себя весьма странно.

18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали при экзорцизме маленького Дэвида Глатцела. Священник и семья мальчика безуспешно пытались изгнать злую сущность. В результате Эд получил сердечный приступ, и тогда Арни, парень старшей сестры Дэвида, предложил демону свою душу.

Спустя некоторое время Арни убивает своего домовладельца, а потом утверждает, что не помнит произошедшего. Впервые в истории США обвиняемый в убийстве заявляет, что был одержим демоном. Теперь судьба Арни зависит от того, смогут ли Уоррены найти доказательства его невиновности.

Анджела и Джесси - неразлучные подруги, которые мечтают оставить позади скучные будни официанток в захудалом техасском кафе и отправиться на морское побережье. Однако их планы постоянно рушатся из-за того, что девушки не могут удержаться от попадания в разные авантюры.

В одном из американских пригородов, на футбольном матче детей, состоятельная домохозяйка по имени Джилл, поддавшись странному импульсу, неожиданно отдает свою младшую дочь подруге Лизе. Вскоре Джилл осознает свою ошибку и пытается вернуть ребенка, но Лиза категорически отказывается. Жители этого городка ведут себя поразительно странно и предпочитают яркую одежду. Недавно здесь произошло убийство, а теперь за Джилл кто-то пристально следит.