Прошло десять лет с тех пор, как Нина потеряла своего отца. Ее мать решает снова выйти замуж и выбирает вдовца из соседнего города. Этот мужчина переезжает к ним вместе со своим сыном, и теперь у Нины есть сводный брат по имени Андрей. Они одного возраста и учатся в одном выпускном классе. Андрей переживает трудный период после недавней смерти своей матери. Он не хочет ни с кем разговаривать и часто вступает в конфликты, из-за чего одноклассники над ним издеваются. Но Нина с самого начала испытывает к нему симпатию, так как понимает его боль, ведь она сама была очень близка со своим покойным отцом.

В VII веке в горном славянском селении живет травница Драга, обладающая магическими способностями. Её брат превращается в оленя под воздействием таинственной силы, и Драга отчаянно пытается его спасти. В лесу она случайно находит раненого чужака, который потерял память. Стремясь помочь ему, Драга сталкивается с гневом местного жреца. В это время, пока местные лидеры заняты борьбой за власть, к селению приближаются опасные кочевники.

История повествует о повседневной жизни обитателей украинской деревни в начале XX века. Жизненные перипетии простых людей, их радости и горести, надежды и разочарования переплетаются на фоне исторических событий, которые меняют их судьбы.