История рассказывает о талантливом музыканте Чан Джун-хёне, который испытывает сильное отвращение к трот-музыке и презрительно относится к этому жанру. Однако его жизнь меняется, когда он встречает 20-летнюю девушку, страстную поклонницу трота, для которой эта музыка является неотъемлемой частью существования. Постепенно он влюбляется в неё, несмотря на свои прежние предубеждения.

Группа молодых людей решает вернуть к жизни старый бар на побережье, стремясь сделать его совершенно особенным.

Умственно отсталого отца-одиночку обвиняют в преступлении и заключают в тюрьму. Его маленькая дочь, сильно скучая по папе, находит способ тайно проникнуть к нему в камеру.