С приездом двух молодых столичных жителей в тихий уездный городок, его размеренная жизнь резко изменилась. То, что произошло после их появления, надолго останется в памяти местных жителей. Интриги и страсти, низость и благородство, любовь и смерть переплелись в жизни внешне благопристойного общества. Выдающийся русский писатель изобразил на страницах своего романа множество известных и ярких персонажей, чьи действия предвосхитили трагические события, произошедшие в России в XX веке.

Москва, 1924 год. Профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит один из своих самых сложных экспериментов и делает невероятное открытие: после пересадки гипофиза его подопытный пёс Шарик превращается в человека. Сенсационная новость быстро распространяется по Москве, принося профессору новую волну признания и славы. Однако радость оказывается недолгой: вскоре становится ясно, что превращение Шарика в гражданина Шарикова не ведет к созданию "высокой психической личности".

История разворачивается вокруг молодой вдовы Александры Потаповой, которая по воле случая становится председателем колхоза. Нонна Мордюкова, исполнившая главную роль, делилась, что, создавая образ своей героини, она черпала вдохновение из воспоминаний детства и юности, когда ей довелось видеть многих женщин с подобной судьбой.

Молодой ученый-зоолог Алексей Шапошников вынужден прекратить участие в научной экспедиции, когда узнает о внезапной кончине своего отца, который занимал важное место в торговом мире. В оставленных отцом записях Алексей с ужасом находит свидетельства того, что его отец не смог справиться с предательством, которое совершил его ближайший друг и соратник.

Фильм рассказывает о жизни простого московского таксиста, который является добрым и честным человеком. Каждый новый рабочий день приносит ему свежие знакомства и встречи — иногда радостные и приятные, а иногда такие, которые требуют от него проявления суровой решимости и мужества.