В 1966 году молодая адвокат Нина Метлицкая переезжает из маленькой юридической консультации в отдалённом районе Подмосковья в Филиал №1 — ведущую адвокатскую контору Советского Союза. Теперь ей предстоит показать, что её назначение в это престижное бюро не случайно.

В эту ночь на районе никто не сомкнет глаз. Серый изо всех сил борется с депрессией. Его девушка Юля жаждет внимания и тепла. Краст, который тайно влюблен в Юлю, ищет способ быть рядом с ней. Вова и Костя, друзья Краста, заняты поисками 10 граммов гашиша для вечеринки. Все они невероятно измотаны, но не могут остановиться в своих попытках. Поэтому они курят, нюхают и пьют. Ведь если они прекратят, у них не останется абсолютно ничего.