В мире, где зверолюди вынуждены жить отдельно от человечества, которое их презирает, существует Анима-сити. Только в этом городе они могут быть самими собой, не скрывая свою истинную природу. Митиру Кагэмори с детства была обычной девочкой, ходила в школу и проводила время с друзьями, но однажды она неожиданно превратилась в необычного тануки, способного изменять форму своих конечностей. Теперь ей предстоит выяснить, почему это произошло и как это связано с экспериментами над людьми.

В будущем, где царит мрак, подпольные боксерские поединки стали самым популярным развлечением. Молодой боец по имени JD, известный как Дворовый Пёс, вновь готовится выйти на ринг. Он не знает, кто будет его соперником, и какие замыслы строят его товарищи. JD предстоит доказать всем, что он истинный боксер.

Однажды девочка по имени Акко посетила магическое шоу и с первого взгляда влюбилась в этот удивительный мир волшебства. Ей даже удалось поступить в престижную школу магии «Luna Nova», которая считается лучшей в Европе. Однако, учеба оказалась не такой увлекательной, как она себе представляла. Обычные занятия были скучными и консервативными, и Акко начала терять веру в свои мечты. Но все изменилось, когда на школу внезапно напали. Акко получила шанс изменить ситуацию и спасти академию.

Посетив однажды волшебное шоу, Акко с первого взгляда влюбилась в это удивительное искусство. Ей даже удалось поступить в самую престижную школу магии в Европе — «Luna Nova». Однако ежедневные занятия оказались далеко не такими увлекательными, как она себе представляла. Разочаровавшись в консервативной программе обучения, Акко начинает терять веру в свои мечты. И в этот момент на школу внезапно нападают.

Четвероклассник Аояма, полный любопытства, ведет дневник, где фиксирует свои открытия и эксперименты. Однажды в его родном городе, который находится далеко от моря, неожиданно появляются пингвины. Аояма подозревает, что эти странные события как-то связаны с сотрудницей стоматологической клиники. Девушка выбрасывает банку, и она превращается в пингвина. Когда на окраине города возникает загадочная океаническая сфера, Аояма вместе с одноклассниками начинает исследовать этот удивительный феномен.