Молодой цыган Баро вместе со своей возлюбленной и русская пара оказываются втянутыми в борьбу против мафии в небольшом приморском городке на границе. Леха Шорохов, вернувшись в родные места на новом мотоцикле «Харлей Дэвидсон» после долгих путешествий, обнаруживает, что город теперь под контролем Лазарева, бывшего бандита, который стал влиятельным бизнесменом. Лазарев стремится занять пост мэра после убийства предыдущего градоначальника, и для него важно не только использовать деньги для решения проблем, но и повысить свою репутацию. Однако, цепочка непредвиденных событий начинает разрушать его планы...

Генералу приходит в голову блестящая, на первый взгляд, идея: отправить настоящих заключённых в путешествие по России, а на их места пригласить профессиональных актёров. Задача актёров — за солидное вознаграждение изобразить довольных и счастливых арестантов во время инспекции комиссии. Однако, как это часто бывает, что-то идёт не по плану.