В современной Великобритании, рядом с обычными людьми, обитают Черные колдуны и Белые ведьмы, которые не прекращают свою вражду. Подросток Натан, рожденный от колдуна и ведьмы, оказывается изгоем в этом магическом сообществе. Когда Совет Белых ведьм запрещает ему общаться с подругой, Натан решает бросить вызов установленным правилам.