Агент ФБР Уилл Чейз, известный как Виски Кавалер, - настоящий мастер своего дела. Он отлично дерётся, метко стреляет и живёт насыщенной жизнью, полной приключений. Однако есть одна загвоздка: Уилл слишком эмоционален. Он часто поддаётся чувствам и даже может прослезиться из-за разрыва с девушкой. В напарники ему ставят оперативницу ЦРУ Франческу «Фрэнки» Троубридж. Она отличается прагматичностью, жёсткостью и не склонна к сентиментальности.

Вместе с Фрэнки Уилл создаёт команду шпионов, которая регулярно спасает мир, пытается найти равновесие между флиртом и дружбой, и, самое главное, Уилл учится держать свои эмоции под контролем. Это оказывается для него почти непосильной задачей.

История разворачивается вокруг смелого воина, который, вернувшись домой в родной Салем после долгих лет на войне, обнаруживает, что его город охвачен массовой истерией по поводу охоты на «ведьм».

С началом Второй мировой войны Уинстон Черчилль инициирует создание нового специализированного агентства, где набирают и готовят женщин для работы в качестве шпионов.

В одной биотехнологической лаборатории научились клонировать великих исторических деятелей. Это привело к организации подпольных аукционов, где продавались клоны таких личностей, как Микеланджело, Галилей и Вивальди. Однако за этой лабораторией стоит сатанинский культ, который преследует не только финансовые цели. Они похищают Туринскую плащаницу, чтобы получить ДНК и оплодотворить американку Лауру, с намерением создать клона Христа. Этот клон должен быть преподнесен Дьяволу.