Надежда переживает неудачу в семейной жизни: разводится с мужем и переезжает с сыном к брату в закрытый военный городок. В этом месте царят строгие порядки, установленные суровым генералом и его молодой женой Ларисой. Однако жизнь идет своим чередом, несмотря на запреты. Лариса изменяет мужу с полковником Александром Карташевым, и Надежда случайно становится свидетельницей их встречи. Лариса решает использовать Надежду и просит её разыграть роман с Карташевым. Но вскоре эта игра перерастает в настоящие чувства. В итоге генерал признается Надежде в любви, что кардинально меняет жизнь всех героев.

Михаил Шпагин уже тринадцать лет живёт спокойной жизнью, оставив своё криминальное прошлое позади. Когда-то он чудом спасся в перестрелке и теперь работает водителем у бизнесмена Маслова.

Однажды Маслов находит в машине фотографии, на которых он запечатлён с любовницей, и начинает подозревать, что Михаил собирается его шантажировать. В результате Шпагин теряет работу. Без средств к существованию, Михаил решает сдать свою дачу привлекательной молодой журналистке Жанне...