Микс Селлини — молодой человек, который не очень хорошо адаптирован к жизни и работает мастером по ремонту тренажёрного оборудования. Он живёт на втором этаже старого викторианского дома в Ноттинг Хилл. Хозяйка дома, Гвендолин, ведёт затворнический образ жизни, погружаясь в книги и воспоминания о своей прошлой любви. Тем временем, Микс становится всё более одержим серийным убийцей Джоном Кристи и местной моделью Нериссой Нэш, хотя она почти не знает о его существовании. Микс с жадностью ищет любую информацию о них в книгах, журналах и интернете. Он поклоняется Нериссе, идеализирует её и тайно преследует. В его жизни граница между реальностью и фантазией становится всё более размытой. Когда его случайная подруга Данила Кович начинает критиковать Нериссу, внутренний демон Микса просыпается с новой силой, приводя к непредсказуемым последствиям.

В конце 1967 года мальчик теряет родителей и переезжает к бабушке. Вскоре она замечает, что в их маленьком городке появились ведьмы, которые могут превратить её внука в животное. Чтобы защитить его, бабушка решает спрятаться в самом роскошном отеле Алабамы, где работает её кузен. Она рассчитывает, что там они встретят лишь скучающих богатых гостей. Однако именно этот отель становится местом проведения тайного собрания Величайшей Самой Главной Ведьмы.