Полковник МВД Лукьянов отправляется в курортный городок навестить своего друга, который работает в местной милиции. Однако перед самым его приездом друга сбивает автомобиль. Лукьянову предстоит выяснить, было ли это спланированным убийством или просто трагической случайностью.

Молодой пастух из Туркменистана, Чары Эсенов, решает отомстить за поруганную честь своей юной сестры и в одиночку начинает преследовать Шамурада, предводителя местной банды басмачей. Встретив красноармейца, Чары начинает понимать глубинный смысл происходящей борьбы.

Присоединившись к отряду Красной Армии, он отказывается от личной мести и однажды приводит Шамурада к своим товарищам, чтобы тот предстал перед законным судом.

Все осталось позади: побег из оккупированной нацистами Эстонии в Германию, скитания по чужим городам в поисках заработка и собственные преступления... Герой все обдумал и принял решение - пора возвращаться. Однако, вернувшись, он не обнаружил ни дома, ни близких. О тяжелом прошлом ему рассказал друг отца, возглавляющий националистическую банду. Присоединившись к ним, герой решает отомстить...

В марте 1946 года в один из западных районов страны прибыл Андрей Бологов, выпускник Ленинградской партийной школы. Его цель — наладить мирную жизнь на земле, где еще орудовали остатки фашистских банд. Андрей получил поручение организовать вывоз заготовленного леса с дальних делянок, но едва избежал плена у «лесных братьев» под командованием Краковского.

Практиканту из партшколы и местному председателю сельсовета вместе с жителями пришлось объединиться в борьбе против одного из многочисленных фашистских отрядов. Эти группы состояли из предателей, дезертиров и идейных противников советской власти.

Фильм рассказывает о боевых подвигах бойцов 3-го отделения 1-го взвода 7-й роты 8-го Эстонского стрелкового корпуса в годы Второй мировой войны. Эти люди пришли на фронт из разных мест и с разными судьбами, но объединились общей целью. События охватывают период от Великолукской операции, проходившей с ноября 1942 по январь 1943 года, до сражения у Техумарди, состоявшегося 8 октября 1944 года и ставшего ключевым моментом первого этапа Моонзундской десантной операции.

Двенадцатилетний Женька отличается замкнутостью и неохотой к общению, несмотря на то, что воспитывается в благополучной семье, где его окружают заботой и балуют дорогими игрушками. Его страстью является мастерство, но никто из окружающих не разделяет его интересов, и у него нет друзей. Однажды Женька случайно встречает пожилого человека, и эта встреча кардинально меняет его жизнь...