Молодые красавицы попадают за ворота шикарной виллы, где готовятся к финалу конкурса красоты "Мисс Мексика 89". Постепенно участницы начинают осознавать, что за фасадом райского особняка скрывается настоящий кошмар, но пути назад уже нет.

Подростки Кагалера и Молотеко живут в одном из неблагополучных рабочих районов небольшого мексиканского города. Их угнетает унылая и безнадежная реальность, царящая вокруг, где местный мясник фактически управляет округой. В семье Кагалера ситуация также далека от идеальной: агрессивный и постоянно пьяный отец избивает свою жену и детей. Однажды Кагалера находит спичечный коробок с изображением яркого циркового шоу в Лас-Вегасе, что становится для него символом мечты о лучшей жизни. Вместе с другом, обладая артистическими талантами, они решают устроить клоунское представление прямо в автобусе. Но уставшие рабочие не оказываются благодарной аудиторией. Кагалера и Молотеко стремятся любой ценой вырваться из этой безысходности, даже если для этого придется нарушить закон.

В восточной части Мексики, в провинции Веракрус, находится спокойный городок Джакомулько, где жизнь течет так же неспешно, как воды реки Лос Пескадос. Здесь живет большая семья: старшая сестра заботится о своем маленьком сыне, средний брат борется с алкоголизмом после того, как его жена ушла к другому, а младшая сестра, мечтая о большем, планирует переезд в столицу. В доме также живет дедушка, страдающий деменцией; когда-то он был машинистом, но после того как правительство продало железные дороги Америке вместе с рельсами, его жизнь кардинально изменилась.