Усио всегда считал рассказы своего отца о древнем предке, который пригвоздил демона к алтарю храма легендарным Звериным Копьем, выдумками. Однако, обнаружив монстра в собственном подвале, он вынужден пересмотреть своё отношение к семейной легенде. Чтобы защитить своих близких и друзей от внезапного нашествия духов, Усио решает освободить Тору из заточения. Но не приведёт ли это к ещё большим проблемам?

На зелёный остров Эрин, населённый гэльскими племенами, вторгаются войска Священной Империи. Сенат, напуганный пророчеством, отправляет Верховного жреца Дорвка навеки заточить Повелителя демонов Аравна, который спит где-то в Эрине, так как момент его пробуждения уже близок. Однако коварный жрец имеет свои планы – он намерен лично разбудить владыку демонов и получить от него верховную власть в знак благодарности, уничтожив всех своих врагов.

Для осуществления этого замысла Дорвку нужна человеческая жертва. Воины Империи нападают на небольшую деревню, воспользовавшись тем, что все мужчины племени находятся на охоте. Захватив жрицу Рианнон, потомка эльфийских королей, Дорвк и его люди проникают в пещеру Аравна и начинают ритуал. Гэльские воины, бросившиеся на помощь, не успевают вовремя...

Согласно преданию, восемь великих воинов появились на свет благодаря неожиданному духовному союзу демона-пса и принцессы из земли Ава. У каждого из этих воинов были три отличительные черты: знак «ину», что означает «пес», в их именах, родимое пятно в виде пиона и бусина четок с названием одной из конфуцианских добродетелей. Судьба распорядилась так, что духовные братья могли родиться в разных семьях и даже стать врагами в бесконечных японских междоусобицах. Но теперь на дворе не «эпоха смут», а сравнительно мирное, хотя и довольно странное время – эра Мэйдзи.

Тем не менее, даже в этом альтернативно-пасторальном мире сжигают целые деревни, якобы для борьбы с чумой. Сино, Сосукэ и Хамадзи, трое выживших из деревни Оцука, уже пять лет живут в небольшой церкви в горах. Местный священник знает их тайну и защищает ребят, но сильные мира сего хотят узнать, где находится демонический меч Мурасамэ и нет ли в горах пособников демонов. Вокруг Сино действительно ходят мрачные слухи, и люди в округе начали исчезать. В игру вступают различные силы, и если с мелкими противниками герои справляются легко, то от столичных инквизиторов избавиться гораздо сложнее...

Аомори, Япония. Небольшой городок, известный своей живописной природой. В окружении гор и прозрачных рек, утопающих в зелени, жизнь идёт своим чередом — размеренно и спокойно. Так было до тех пор, пока туда не приехала молодая ведьма Макото. Её отправили к родственникам, чтобы она научилась самостоятельной жизни и улучшила свои ведьмовские навыки. Она поселилась у троюродного брата Кэя и его сестры Тинацу, которые сразу заметили её необычное поведение. Когда Макото поднялась в воздух на метле, выбранной на рынке, Тинацу окончательно поняла, что их ждёт весьма необычная и увлекательная совместная жизнь.

Юи Комори — молодая дочь священника. Когда её отец уезжает, она вынуждена переехать в загадочный особняк к своим дальним родственникам. Там она встречает шестерых братьев Сакамаки, которые оказываются настоящими вампирами-садистами. С самого начала братья дают понять Юи, что она для них всего лишь источник крови. Поначалу девушка пытается сбежать, но быстро осознает, что это невозможно. Более того, братья-вампиры угрожают ей жестокой расправой в случае повторной попытки побега. В конце концов, Юи приходится начать учиться в элитной школе «Рётэй», где по ночам занимаются знаменитости и различные сверхъестественные существа.