Чан Дык-чхон - отважный командир полицейского подразделения, который славится своими лидерскими качествами, а также является любящим мужем и примерным отцом. Однако его спокойная жизнь переворачивается, когда он оказывается вовлечённым в расследование, связанное с человеческими клонами.

Двадцатилетие — время, когда жизнь полна первых открытий и событий. В попытках немного уединиться от бурного потока впечатлений, каждый ищет свое укромное местечко. Шесть молодых людей, которым по двадцать лет, находят такое место на крыше у Юн Тхэ-о. Здесь они могут делиться друг с другом своими мыслями и чувствами, превращая это пространство в особенное для всех них.

Хён-ук руководит агентством талантов, а также является талантливым композитором и продюсером. Несмотря на свою доброту и отзывчивость, эти качества остаются скрытыми за маской безразличия, которую он носит, чтобы держать людей на расстоянии. Такой стиль поведения Хён-ук выбрал после страшной аварии, в которой он потерял свою любимую девушку. С тех пор его жизнь превратилась в настоящий кошмар. Всё меняется, когда в его мир врывается Се-на — сестра погибшей возлюбленной. Она приезжает в Сеул с мечтой стать известным композитором, и Хён-ук решает ей помочь. Встреча с Се-на приносит в его жизнь искру, которая постепенно разгорается в пламя исцеляющей любви, благодаря их общей страсти к музыке.

1944 год, период японской оккупации в Корее. Со-юль и Ён-хи — неразлучные подруги, которые провели детство в школе кисэн, где их обучали традиционному корейскому пению. Однако в их сердцах всегда жила мечта исполнять современные песни и выступать на сцене. У Со-юль есть жених по имени Юн-у, который оказывается автором популярных композиций для известной певицы. Со-юль чувствует, что её мечта начинает становиться реальностью.

Ким Джи-ён, родившаяся в 1982 году, ведет жизнь, которая многим кажется вполне обычной. Она выполняет все, что ожидает от нее общество: окончила учебу, нашла работу, вышла замуж и стала матерью. Но однажды Джи-ён начинает ощущать, что теряет свою истинную сущность, и начинает воплощать образы других людей.

У-джин обладает необычной особенностью: каждое утро он просыпается в новом теле. Каждый день он может быть кем угодно — взрослым, ребёнком, стариком, мужчиной или женщиной. Несмотря на это, однажды он встречает И-су и решает, что обязательно должен пригласить её на свидание.

Сотрудник крупной корпорации Ким Бён-гук исчезает после того, как жестоко убивает членов своей семьи молотком. Полицейский инспектор Чон-хун пытается выяснить у его коллег хоть какую-то информацию о нем, но сталкивается с уклончивыми ответами. Внимание инспектора привлекает стажерка Ми-рэ, которая явно что-то скрывает. В ходе расследования Чон-хун выясняет, что камеры видеонаблюдения зафиксировали возвращение Ким Бён-гука в офисное здание после совершения преступлений.