Карл - мужчина среднего возраста, недавно переживший разрыв с девушкой. Теперь ему приходится жить с пожилой тетей. Его единственный близкий друг - это голос в его голове, представляющий собой мизантропическое альтер эго в виде его двойника. Этот нецензурный внутренний голос выражает истинные мысли Карла, позволяя ему быть откровенным, не боясь обидеть окружающих.

Эва, молодая иммигрантка, живущая в Нью-Йорке в 1920-х годах, стремится стать певицей. В этом бурном и ярком городе она встречает талантливого пианиста с неординарным воображением и влюбляется в него.

Мать и ее дочь-подросток сталкиваются с Смертью, которая принимает облик необычной говорящей птицы.