Археолог Элис Таннер проводит раскопки на юге Франции, стремясь разгадать тайну исчезновения катаров, которые, согласно легендам, были хранителями Святого Грааля. Она исследует подземные лабиринты Каркасона в поисках ответов. В то же время, события переносятся в XIII век, где молодая женщина по имени Алаис пытается расшифровать символы и диаграммы из трех священных книг, доверенных ей, и сохранить свою жизнь.

Лондон, начало 20-х годов. Город стал пристанищем для международных шпионов.

Среди них действует двойной агент, сотрудничающий и с русскими, и с англичанами – Адольф Верло.

Адольфу не слишком везет в жизни: он постоянно попадает в неприятности. Чтобы хоть как-то прокормить свою семью, этот незадачливый шпион начинает торговать эротическими фотографиями.

Офтальмолог Грейс получает ужасную новость: её брат, который был священником, совершил самоубийство. Потрясённая и подавленная горем, она отправляется в удалённый монастырь, расположенный в глубинке Шотландии, чтобы выяснить обстоятельства трагедии. Грейс не верит официальной версии церкви о самоубийстве и, чем глубже она погружается в расследование, тем больше убеждается, что монахини и представитель Ватикана что-то скрывают.

Действие разворачивается в 1918 году. Макс Ротман, еврей и ветеран Первой мировой войны, который теперь успешно торгует произведениями искусства, ищет талантливых художников на улицах Мюнхена.

Случайная встреча приводит Макса к молодому, но интересному художнику - бедному капралу Адольфу Гитлеру. Макс решает взять его под свое крыло, надеясь, что сможет помочь Гитлеру достичь славы и успеха в мире искусства.

Однако их дружба принимает тревожный поворот, когда становится очевидно, что антисемит Гитлер готов отказаться от живописи ради политики и власти - новой сферы, которая вскоре изменит судьбы миллионов людей.