В тихой деревне встречаются шеф-повар, решивший уехать подальше от городской жизни после трагической гибели родителей в пожаре, и эксцентричная дизайнер, потерявшая память из-за автомобильной аварии.

Опытного полицейского по имени Ён-су направляют на удалённый остров. Женщина переживает сложный период в жизни — она находится в процессе развода, но пока не решается рассказать об этом своей дочери-подростку. Председатель местной общины прилагает все усилия для получения государственных субсидий, поэтому ему крайне важно поддерживать положительный образ острова. Однако Ён-су замечает, что местные парни ведут себя слишком вольно с единственной молодой женщиной в округе, что вызывает у неё беспокойство.

Старшеклассница покидает родной дом и начинает новую жизнь, скрываясь под вымышленным именем.

Сеул, 1994 год. 14-летняя Ын-хи увлекается рисованием манхвы и любит проводить время со своим парнем. В школе учителя ведут себя строго, старший брат проявляет высокомерие, а родители настолько погружены в работу, что не замечают трудностей своих детей. Внезапно в летней школе появляется новая учительница китайского языка, которая оказывается чуткой и внимательной, что сразу располагает к ней Ын-хи.

После трагической утраты жены, следователь из страхового агентства Кан-су с трудом возвращается к своей работе. Его начальник поручает ему разобраться с делом слепой женщины Ми-со, которая попала в аварию. Кан-су отправляется в больницу, чтобы осмотреть Ми-со, находящуюся в коме, и неожиданно сталкивается с её духом, который может видеть и слышать только он. Призрак Ми-со обращается к Кан-су с просьбой помочь ей выполнить одно важное дело.