Фильм, основанный на всемирно известном романе Марка Твена «Приключения Тома Сойера», рассказывает об удивительных похождениях двух мальчишек. Том Сойер и его верный друг Гекльберри Финн отправляются на поиски сокровищ, примеряют на себя роли пиратов и сталкиваются с опасным индейцем Джо. Однако, самое важное в этой истории – это их путь к настоящей дружбе и доброте.

В 20-е годы в Средней Азии установилась Советская власть. Однако из-за границы продолжают проникать банды басмачей, сея смерть и разрушение в мирных селах. Командир милицейского отряда Максумов сталкивается с одной из таких банд. Почти все его бойцы переходят на сторону басмачей. Чтобы вернуть своих людей, Максумов решает сдаться в плен.

Советский грузовой корабль перевозил значительное количество опиума для использования в медицинской промышленности. Современные пираты, стремясь захватить ценный груз, хитростью захватили судно и его команду.

Чтобы не оставить свидетелей своего нападения, пираты предприняли попытку уничтожить весь экипаж. В открытом океане началась напряженная схватка между небольшой группой советских моряков и беспощадными захватчиками.

События фильма разворачиваются в 1927 году в одном из небольших губернских городов. На должность начальника уголовного розыска назначают Константина Воронцова, который ранее был командиром в Красной армии. В это время в город приезжает опытный преступник Корней. Благодаря успешной операции, становится известно место встречи криминальных элементов, однако Корней, заподозрив неладное, меняет место собрания в последний момент. У Воронцова не остается времени предупредить своих, и он вынужден в одиночку отправиться на встречу с преступниками.

Во времена Гражданской войны комиссар Фадейцев проявил милосердие, оставив в живых раненого белого офицера Чугуреева. Спустя время, когда вспыхнул контрреволюционный мятеж, Фадейцев нашел укрытие на острове в доме егеря Максима. Однако Чугуреев, теперь находящийся на стороне белых, узнает его. По его приказу егеря казнят через повешение. Фадейцева же приговаривают к расстрелу. Но судьба дарит ему шанс на спасение, и он сумеет вырваться из смертельной ловушки.

Алексей Никитин, командир пограничного сторожевого корабля, замечает, что иностранные рыболовецкие суда ведут незаконную деятельность в наших территориальных водах. Благодаря своему опыту, он раскрывает хитроумный замысел противника и начинает погоню за разведывательным судном, замаскированным под краболова...