Павел Руднев, разведчик международного уровня, случайно обнаруживает своего давно потерянного брата-близнеца Андрея Полетаева, который работает обычным следователем в местном отделе полиции. Они договариваются встретиться, но уже на следующий день Андрея убивают, приняв его за Павла. Руднев узнаёт, что в управлении завёлся крот, который методично устраняет его команду. Чтобы найти и обезвредить предателя, Павел решает воспользоваться личностью своего брата. Он начинает вести дела Андрея, работает в местном отделении полиции, а также играет роль примерного мужа и заботливого отца.

Алина Алферова – привлекательная и скромная девушка, трудится медсестрой в больнице небольшого провинциального городка. Однажды она знакомится с Максимом, племянником одной из пациенток. Между ними мгновенно вспыхивает взаимная симпатия. Максим окружает Алину заботой и вниманием, каждую ночь оставляя на её окне любовные послания. Утром Алина, согрев дыханием стекло, читает эти нежные письма. Однако вскоре у Алины появляется соперница...

В 1967 году в Ленинграде происходит череда таинственных убийств женщин. Расследование поручают двум опытным сотрудникам: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала, в самом сердце города. Убийца оставляет рядом с жертвами странные символы, нарисованные углём. Майор Чубин уже сталкивался с оккультными убийствами несколько лет назад, когда пытался раскрыть деятельность религиозной секты. Тогда его миссия закончилась неудачей, и он сам едва не погиб. Теперь Чубина преследуют страх темноты и чувство вины за случайно совершённое убийство.

Его напарник, капитан Фёдоров, ранее служил постовым и испытывает чувства к жене своего лучшего друга. Под огромным давлением со стороны начальства, Чубин и Фёдоров пытаются найти маньяка и предотвратить новые преступления.

Великий Гусляр, на первый взгляд обычный провинциальный городок, на самом деле является уникальным местом на Земле, где открыта связь с параллельными мирами и инопланетными цивилизациями. Местные жители привыкли к таким явлениям, как путешествия во времени, телепортация, говорящие животные и парковка летающих тарелок, и не обращают на них особого внимания.

Но спокойная жизнь города меняется с приездом нового мэра, Эдуарда Белинского. В молодости он уехал в Москву, чтобы учиться и строить карьеру, а теперь вернулся с решимостью рассказать всему миру о чудесах Гусляра и сделать его туристическим центром. Однако жители города не готовы превращать свой уютный уголок в аттракцион для туристов. Тимофей Молодцов, глава единственного ТСЖ Великого Гусляра, решает помешать планам мэра. Он убеждает Белинского, что чудес больше нет, и объединяет горожан в борьбе за сохранение аномалий в тайне. Ситуация осложняется тем, что необычные события продолжают происходить в Гусляре каждый день.