В полицейской академии города Галле стартует семестр практической подготовки, что означает, что курсанты под руководством опытных наставников и специалистов из отдела по расследованию убийств теперь займутся реальными делами, связанными с преступлениями.

Лилли, несмотря на свою обычную внешность, на самом деле является настоящей ведьмой, и мастерски скрывает это от окружающих. В ее комнате обитает Гектор, маленький зеленый дракон, который выглядит как обычная мягкая игрушка. Однако он вполне разумен, умеет говорить и мыслить. Лилли не верит в Рождество и в существование Санта-Клауса, зная, что подарки ей и ее младшему брату Леону приносит бабушка, переодетая в праздничный костюм. Она также уверена, что снова не получит кролика в подарок, ведь у Леона аллергия на шерсть. В порыве разочарования Лилли произносит магическое заклинание, которое призывает Рупрехта, помощника Санта-Клауса. Этот необдуманный поступок запускает череду невероятных событий.