Несколько лет назад молодой художник Шэнь И стал невольным участником трагедии: его рисунок помог преступникам выследить и убить полицейского. Чувствуя вину за произошедшее, он решает оставить свою работу в Академии изящных искусств и поступает на службу портретистом в Пекинское бюро общественной безопасности. Однако не все коллеги рады его приходу. Вместе с капитаном Ду Чэном, который был близким другом погибшего, Шэнь И предстоит погружаться в расследования и искать справедливость, несмотря на тяготы прошлого.

История повествует о романтических перипетиях древней богини-лисы и молодого бога. Судьба не благоволила к их любви, и каждый раз они вынуждены переживать трагические события снова и снова.

Период с 220 по 280 годы в истории Китая известен как эпоха Троецарствия, отмеченная непрекращающимися конфликтами между тремя государствами: Шу, Вэй и У. Сражения шли не только на полях битв, но и внутри самих стран, где шпионские сети противника становились все более изощренными. Один из самых известных шпионов Шу, известный под прозвищем Байди, уже много лет живущий в землях Вэй, передает ложное сообщение, что приводит к потере важных позиций. Его начинают считать предателем. Устранить Байди отправляют Сюн Сюя — его зятя и названого брата, который до конца не верит, что Байди мог предать. И не зря: сообщение Байди было перехвачено талантливым шпионом Вэй по имени Чжулун. Теперь им предстоит сразиться в хитрости, и от их умения будет зависеть исход борьбы между Вэй и Шу.