Несколько лет назад молодой художник Шэнь И стал невольным участником трагедии: его рисунок помог преступникам выследить и убить полицейского. Чувствуя вину за произошедшее, он решает оставить свою работу в Академии изящных искусств и поступает на службу портретистом в Пекинское бюро общественной безопасности. Однако не все коллеги рады его приходу. Вместе с капитаном Ду Чэном, который был близким другом погибшего, Шэнь И предстоит погружаться в расследования и искать справедливость, несмотря на тяготы прошлого.

В послевоенном Китае мужчина, потерявший жену, и женщина, потерявшая мужа, каждый из которых воспитывает детей, находят друг друга и пытаются построить новую жизнь в условиях непростого времени.

Действие происходит в 1930-е годы в марионеточном государстве Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, прошедшие обучение в Советском Союзе, планируют секретную операцию. Они высаживаются в заснеженном лесу и разделяются на две группы. Первая группа вскоре понимает, что их предали. После того как они убивают шпионов, им приходится спасаться бегством. Вторая группа, не подозревая об опасности, попадает в ловушку правительственных агентов. Теперь спецслужбы, используя захваченных агентов, всеми силами пытаются выйти на след первой группы.