Несколько лет назад молодой художник Шэнь И стал невольным участником трагедии: его рисунок помог преступникам выследить и убить полицейского. Чувствуя вину за произошедшее, он решает оставить свою работу в Академии изящных искусств и поступает на службу портретистом в Пекинское бюро общественной безопасности. Однако не все коллеги рады его приходу. Вместе с капитаном Ду Чэном, который был близким другом погибшего, Шэнь И предстоит погружаться в расследования и искать справедливость, несмотря на тяготы прошлого.

Их роман зародился еще в школьные годы, но спустя десятилетие им становится все труднее поддерживать свои чувства, сталкиваясь с бытовыми трудностями и финансовыми проблемами.

Глава специального подразделения по борьбе с преступностью вместе со своими коллегами приступает к расследованию дела, связанного с незаконным захватом земель. Вскоре они обнаруживают, что вся территория контролируется коррумпированными должностными лицами.

Когда молодой человек из состоятельной семьи по имени Сяо Сян пришел в баню, он поссорился с банщиком Чжоу Дунхаем, что привело к неприятностям для последнего. Вскоре Сяо Сян попадает в аварию, оказывается в больнице и теряет память. Дунхай, случайно встретив его после этого, решает отомстить: он убеждает Сяо, что они братья, и заставляет его работать в бане.

Каждую ночь ровно в полночь на тихой улочке Шанхая начинает работу маленький ресторанчик. Его хозяин готовит блюда, учитывая предпочтения каждого посетителя, и всегда открыт для того, чтобы выслушать их жизненные истории.