Маленький корейский мальчик живёт с мамой в Таиланде. Она работает агентом в Национальной службе разведки, полностью погружена в свою работу, и у неё почти не остаётся времени на сына. Но мальчик не скучает, он находит себе подружку по имени Ари.

Их дружба не продлилась долго. Ужасное событие разрушило их отношения: мать мальчика убивает гангстер, который оказался отцом Ари. После этого мальчика возвращает домой в Корею друг его матери, который тоже работает в НСР. Со временем мальчик смиряется с потерей и находит утешение в дружбе с сыном агента, становясь ему как брат.