Итан Берк, агент секретной службы, прибывает в живописный городок Уэйуорд Пайнс в штате Айдахо с целью разыскать двух исчезнувших коллег. Однако, вместо ожидаемых ответов, его расследование порождает еще больше загадок.

В 1987 году Маркус, сирота и бездомный бродяга, попадает в необычное учебное заведение. Здесь подростков учат не просто решать проблемы, а делать это изобретательно и смертельно. В программе обучения — семинары по рукопашному бою, лекции по ядам и коллоквиумы по стрельбе. Убийство здесь не просто навык, а настоящее искусство, окруженное философскими размышлениями.

Ученики активно осваивают науку противостояния власти, обсуждают, что лучше — стрихнин или цианид натрия, и не стесняются ломать друг другу кости. Шутки здесь жестокие, а разборки за гаражами часто заканчиваются смертельным исходом.

На Диком Западе царят свои законы и принципы. Время здесь словно остановилось, и прогресс вряд ли когда-нибудь доберется до этих мест. Ничто не мешает Джейку и его бандитам управлять этой отдаленной территорией. Шериф, доживая до пенсии, без особого энтузиазма занимается расследованиями, просто выполняя свои обязанности. Однако все меняется, когда в эти края приезжает Сьюзан, путешествуя по бескрайним прериям вместе с мужем, нарушая привычный уклад жизни городка. Теперь перед каждым стоит выбор: стать стрелком или жертвой.

Фельдшер скорой помощи Ник Малой неожиданно оказывается в смертельно опасной ситуации, когда ему звонит мстительный психопат из его прошлого. Маньяк угрожает убить людей, если Ник не выполнит 12 заданий без помощи полиции.

Несколько подростков решают исследовать Лес Смерти. Однако вскоре они осознают, что это было ошибкой, и их приключение превращается в кошмар.