В январе 1954 года в Западном Берлине опытный агент ЦРУ Харви Торрити, известный под кодовым именем «Чародей», и его молодой напарник Джек МакОлифф, получивший прозвище «Ученик», встречаются с человеком, который стремится сбежать из Восточной Германии вместе со своей семьей. В обмен на план побега он обещает раскрыть имя агента КГБ, внедренного в британскую разведку МИ-6.

ЦРУ соглашается помочь беглецу, но операция проваливается. Все указывает на то, что виноват тот самый «крот». Это подозрение разделяют не только Чародей и Ученик, но и их коллега Джеймс Энглтон, известный как «Мамочка». Чтобы выяснить, кто именно работает на вражескую сторону, агентам ЦРУ предстоит провести долгие годы расследований.