В январе 1954 года в Западном Берлине опытный агент ЦРУ Харви Торрити, известный под кодовым именем «Чародей», и его молодой напарник Джек МакОлифф, получивший прозвище «Ученик», встречаются с человеком, который стремится сбежать из Восточной Германии вместе со своей семьей. В обмен на план побега он обещает раскрыть имя агента КГБ, внедренного в британскую разведку МИ-6.

ЦРУ соглашается помочь беглецу, но операция проваливается. Все указывает на то, что виноват тот самый «крот». Это подозрение разделяют не только Чародей и Ученик, но и их коллега Джеймс Энглтон, известный как «Мамочка». Чтобы выяснить, кто именно работает на вражескую сторону, агентам ЦРУ предстоит провести долгие годы расследований.

Бо, суккуб по происхождению, выросла в человеческой семье, не подозревая о своей истинной природе. Считая себя изгоем, она не могла справиться с непреодолимым сверхъестественным голодом, что заставило её стать одинокой беглянкой, оставляющей за собой след из погибших людей. Всё меняется, когда на неё обращают внимание кланы Фэйри, которые раскрывают ей её настоящее происхождение. Бо, не желая становиться на сторону ни Света, ни Тьмы, решает защищать людей. В этом ей помогают юная русская воровка Кензи, детектив-оборотень Дайсон и доктор Лорен, специалист по изучению Фэйри.