В альтернативной реальности, где Германия и Япония одержали победу во Второй мировой войне, Соединенные Штаты Америки оказались разделены на две части между этими державами. Спустя годы после поражения, в 1962 году, американские патриоты создали тайное подпольное движение. Их основная деятельность заключается в распространении необычных кинолент, демонстрирующих победу союзнических войск в войне. Джо и Джулс, молодой человек и девушка, решившие присоединиться к борьбе против режима, отправляются с этими пленками в нейтральную зону, разделяющую две Америки.

Элизабет Тэтчер, молодая учительница из состоятельной семьи, решает оставить комфорт большого города и отправляется в небольшой шахтерский поселок, чтобы работать в местной школе.

Маленькую девочку, оставшуюся без родителей, берет под опеку загадочный человек. В течение 12 лет он обучает её искусству владения оружием и различным боевым техникам. Наступает момент, когда ей предстоит выполнить свою первую миссию. Её мишени — четверо молодых людей, которые занимаются тем, что заманивают девушек в лес и убивают их.

Гениальный ученый Гордон создает устройство, способное записывать и воспроизводить воспоминания. Однако, он умирает за день до того, как собирается представить свое изобретение миру. Детектив Сэм решает расследовать эту загадочную смерть и использует новаторскую разработку Гордона, чтобы раскрыть тайну.