В альтернативной реальности, где Германия и Япония одержали победу во Второй мировой войне, Соединенные Штаты Америки оказались разделены на две части между этими державами. Спустя годы после поражения, в 1962 году, американские патриоты создали тайное подпольное движение. Их основная деятельность заключается в распространении необычных кинолент, демонстрирующих победу союзнических войск в войне. Джо и Джулс, молодой человек и девушка, решившие присоединиться к борьбе против режима, отправляются с этими пленками в нейтральную зону, разделяющую две Америки.

Летний зной Нью-Йорка в 1977 году. Джун Ли, писательница, чья книга несколько лет назад стала популярной, сейчас переживает трудные времена. Она живёт в захламлённой квартире своей бабушки и страдает от агорафобии. Покупки из магазина ей привозит курьер, а однажды к ней приезжает сестра, чтобы помочь навести порядок. В это время по радио постоянно сообщают о маньяке, который терроризирует город, а в домофон Джун кто-то регулярно звонит и молчит.

История повествует о мастере обмана, который встречает начинающую мошенницу. Между ними вспыхивают чувства, что со временем приводит к осложнениям, ведь романтические отношения начинают мешать их криминальной деятельности.

Стивен Расселл, примерный семьянин, неожиданно оказывается за решёткой в Техасе после дерзкой аферы. В тюрьме он встречает и безумно влюбляется в другого заключенного по имени Филлип Моррис.

Дэнни Сандерс работает фоторедактором на сайте, но мечтает стать успешной колумнисткой и влиятельной личностью в социальных сетях. Когда её мечты не сбываются, она решает сфальсифицировать поездку в Париж, якобы на духовный ретрит для перспективных писателей. С помощью фотошопа ей удается привлечь множество подписчиков, включая симпатичного блогера Колина. Однако её ложь оборачивается непредвиденными последствиями: террористы взрывают несколько бомб в Париже, и Дэнни внезапно оказывается в центре внимания всей страны. В процессе она заводит дружбу с молодой активисткой Роуэн, пережившей стрельбу в школе.