В 1946 году Ленинград погружается в хаос, вызванный послевоенной преступностью. Местная милиция отчаянно борется с волной криминала, охватившей город. В это время учитель литературы Данилов, несправедливо осужденный, теряет всё, что было ему дорого: работу, жену и дочь. Оставшись без надежды, он решает искать справедливость и отомстить тем, кто разрушил его жизнь. Однако, в процессе своих поисков и борьбы, Данилов всё глубже увязает в криминальном мире послевоенного Ленинграда, постепенно превращаясь в одного из самых хитрых и опасных преступников города.

Главные персонажи этой истории - Глеб Данилов и Владимир Старыгин, оба подполковники, но с совершенно разными подходами к работе. Данилов возглавляет оперативно-розыскную группу ГУВД, а Старыгин руководит аналитической группой. Эти двое не слишком ладят друг с другом.

Данилов - простой и грубоватый мужчина, не стесняющийся крепкого словца и не против выпить. Несмотря на свой чин, он часто ночами участвует в засадах вместе с оперативниками и спит прямо в кабинете на стульях. Он относится к своим подчиненным по-отечески, всегда готов их прикрыть, если что-то пойдет не так. Оперативники, в свою очередь, уважают его и готовы пойти за ним хоть в огонь, хоть в воду.

Старыгин же - полная противоположность Данилова. Он интеллигент и аристократ, предпочитающий работать в уютном офисе в окружении трех сотрудников.

1962 год. Молодой и успешный вор Юрка-Барон, совершив очередную квартирную кражу, отправляется из Ленинграда в Москву, чтобы встретиться с человеком из своего далёкого и мрачного прошлого. В поезде он погружается в воспоминания о своей жизни, которая могла бы сложиться иначе, если бы не война, репрессии и родственные связи матери с личным шофёром Ленина, который однажды допустил ошибку, написав опасную рукопись...

История начинается с того, как Кот в мешке прибывает в Россию в составе гуманитарной помощи из Америки. Его новым хозяином становится молодой пьяница и горе-патриот Карабасов. Кот предлагает ему возможность эмигрировать в Америку. Во время полёта на волшебном коте, который использует свой хвост как пропеллер, они вынуждены приземлиться в Европе. Там Карабасов, ослеплённый своей важностью, забывает о всех услугах, которые оказал ему Кот в сапогах. В итоге Кот решает вернуть неблагодарного юношу обратно в Россию.

В одном из городов начинается череда квартирных ограблений. Злоумышленники маскируются под сотрудников скорой помощи и передвигаются на машине с соответствующими опознавательными знаками. Все улики указывают на врача из частной клиники, доктора Иванова. Этот доктор известен своим резким характером и замкнутым поведением, но действительно ли он замешан в этих преступлениях?

Бизнесмен Павел Власов живет в гармонии с любимой женой и ее дочерью Дашей. Однажды, вернувшись домой, он застаёт десятилетнюю падчерицу в слезах. Даша делится с отчимом горькой правдой: у её матери есть роман с сотрудником компании Власова. Непоколебимая честность девочки раскрывает давнюю любовную связь матери и её двоюродного брата Юрия, превращая жизнь Павла в настоящий кошмар.