В 1997 году некая мистическая сущность спасла мир и затем исчезла. Спустя 24 года она снова появляется на сцене, помогая серийному убийце избежать наказания. Полиция и спецслужбы берутся за дело, пытаясь поймать таинственного призрака.

Детектив из Сеула, женщина по профессии, отправляется в город Муджи с целью поймать человека, убившего её мужа. В этом городе происходит нечто странное: загадочный чёрный дым превращает местных жителей в чудовищ.

После смерти люди оказываются в месте, именуемом Бездной, где их ожидает возможность перерождения. Здесь внешность каждого определяется их жизненными поступками и заслугами. Так, например, женщина-прокурор, погибшая в автокатастрофе, возвращается в мир в теле обычной девушки, а неприметный сотрудник косметической компании обретает облик настоящего красавца.

Руководитель одной из крупнейших компаний страны ведет двойную жизнь: помимо своей основной работы, он тайно управляет частным детективным агентством. В его расследованиях ему помогает девушка с гиперактивностью.

Жизнерадостная и искренняя девушка Ким Хе-джа мечтает о карьере диктора, но внезапно оказывается в теле 70-летней старушки. Вместе с этим удивительным превращением она получает способность манипулировать временем. Вскоре она знакомится с начинающим репортером, что приводит к неожиданным событиям в её жизни.

Сок-пон, преподаватель истории, страстно желает стать современным Индианой Джонсом и отыскать национальное сокровище. Он даже покупает дорогостоящее оборудование и берет кредиты для реализации своей мечты. Его брат, Чу-бон, работает менеджером в архитектурном бюро и стремится к карьерному росту, но вместо этого едва не приводит фирму к финансовому краху. Эти два брата давно не общались и не виделись, но теперь им предстоит вернуться в родной городок на похороны отца. В дороге, постоянно ссорясь, они сбивают девушку, которая после этого теряет память и забывает, как вести себя в обществе.