Однажды ведьма наложила проклятие на вспыльчивую девушку по имени Гидо. В стремлении найти и наказать виновницу, Гидо присоединяется к магическому ордену. Под руководством мага Ашафа ей предстоит расследовать преступления, связанные с магией.

Чтобы преодолеть голод, болезни и другие бедствия на своих землях, а также стать правителем страны, лорд Даиго заключает сделку с демонами: в обмен на благополучие они могут забрать у него что угодно. Хитрые демоны выбирают органы и части тела только что рожденного первенца лорда, и от малыша практически ничего не остается. Даиго приказывает избавиться от останков, однако мальчик обладает чудесной выживаемостью и попадает в руки к невероятному врачу.

Шестнадцать лет спустя юноша по имени Хяккимару странствует по стране. У него нет ни зрения, ни слуха, ни обоняния, ни осязания, но он способен распознавать демонов, для которых встреча с ним становится роковой — убивая их, Хяккимару возвращает себе когда-то отобранные части тела. Однажды он случайно спасает из лап речного монстра малолетнего воришку Дороро, и тот решает следовать за необычным путником.

Одарённый старшеклассник Кэндзи Коисо соглашается на предложение подруги поехать к её семье. Но он и представить себе не мог, чем это обернётся. Сначала ему приходится притворяться её бойфрендом перед родственниками. Затем его аккаунт в виртуальной реальности Оз, где люди не только играют и развлекаются, но и занимаются серьёзными делами, такими как покупка товаров и ведение бизнеса, оказывается украденным.

В далеком будущем, в 2200 году, в Токио, под кроваво-красными облаками простираются массивные ветви древнего древа Иггдрасиль. Демоны захватили власть над миром, и человечество отчаянно борется за возвращение утраченного. Однажды Боги послали людям Древнее Оружие, которое дало им шанс противостоять чудовищам. Однако со временем этого оружия стало недостаточно. Люди гибнут в жестоких сражениях, а ряды демонов только растут, практически уничтожая последние надежды человечества.

Неожиданно появляется новый способ борьбы с монстрами — вживление частиц демонов в человеческие тела. Но этот метод оказывается крайне опасным, и все подопытные погибают. За исключением одного. Зеро — единственный, кто смог овладеть силой демонов. Он становится последней надеждой человечества на спасение.