Гил Фэйвор ведёт перегон скота из Техаса в Седалию, штат Миссури. Стадо насчитывает три тысячи голов, а путь пролегает через тысячу миль по малообжитым землям, которые недавно пережили Гражданскую войну. На этом долгом и трудном маршруте его ждёт множество событий: некоторые из них будут смешными, другие – трагическими, а многие – опасными.

Дженнифер Нельсон и Брюс Темплтон знакомятся при весьма комичных обстоятельствах. Во время рыбалки Брюс вытаскивает из океана нечто необычное — странный костюм, который оказывается частью снаряжения Дженнифер, проплывающей мимо в образе русалки, а точнее, её хвостом.