В живописный провинциальный городок, где обитает цыганский барон Баро Зарецкий, приезжает его давний друг Бейбут со своим табором. Много лет назад друзья договорились поженить своих детей, как только те вырастут. Миро, сын Бейбута, с радостью готов жениться на прекрасной дочери Баро, Кармелите. Однако молодая цыганка не хочет следовать старинным обычаям. Более того, она совершает немыслимое для своей культуры — влюбляется в русского парня.