И-су стремится отомстить за гибель своего отца, но из-за того, что его преследует убийца, он вынужден изменить внешность и скрывать свою настоящую личность. Дополнительно к этому, женщина, которую он любит, оказывается членом семьи его врага.

После травмы дзюдоистка О Ма-ын вынуждена оставить спорт. Впервые в жизни она устраивается на работу редактором вебтунов и старается выстроить карьеру в новой для себя сфере.

После развода Ю-рим и её дочь Ын-а переехали в новую квартиру, надеясь начать всё заново. Ын-а, тихая девочка, увлекающаяся игрой на виолончели, часто становилась объектом насмешек в школе. Однажды она подверглась жестокому нападению со стороны группы одноклассников, во главе которых стоял Юн Джо-хан. Психологическая травма и продолжающаяся травля стали для Ын-а невыносимыми, и она решила покончить с собой. Законы оказались бессильны наказать несовершеннолетних преступников по всей строгости, и они отделались лишь легкими мерами. Жизнь Ю-рим превратилась в бесконечную череду боли и отчаяния из-за утраты дочери. Разочаровавшись в правосудии, она решает сама сделать жизнь виновных невыносимой.

Молодой провинциал отправляется в Сеул с мечтой о достижении успеха, но вместо этого попадает за решётку.