Щин Хэ-вон и Кан Тхэ-джу были неразлучными друзьями с начальной школы, вместе играли в бейсбол за одну команду. Но однажды Тхэ-джу уехал за границу, и их связь прервалась. Спустя несколько лет он вернулся в Корею и с изумлением узнал, что его школьный друг теперь живет как девушка по имени Хэ-юн.

Прошел уже год с тех пор, как девушка потеряла своего бойфренда. Внезапно она оказывается в 1998 году и становится старшеклассницей. Там она встречает одноклассника, который поразительно похож на её погибшего парня.

Молодой режиссер, переживающий творческий кризис, сидит на берегу озера, пытаясь завершить свой сценарий. Внезапно в лесу появляются четыре человека, и старшая из них начинает разговор с ним. Парень делится с ней тремя историями из своего сценария: о школьнице, которая становится объектом издевательств со стороны одноклассников, о профессоре, живущем в одиночестве, и о женщине, измученной повседневными заботами в браке. Каждого из этих героев в их день рождения ожидают необычные встречи.