Нью-йоркский пианист Эллиот Удо нашел новый дом в Париже. Здесь он стал совладельцем небольшого клуба, который, к сожалению, не приносит прибыли. Его жизнь усложнена непростыми отношениями с певицей, а также попытками убежать от своей прошлой славы. Но все меняется, когда однажды на пороге клуба появляется его 15-летняя дочь Джули. Это событие заставляет Эллиота пересмотреть свои приоритеты и наконец-то взять себя в руки.

Голливуд, 1926 год. На шумной вечеринке в доме продюсера пересекаются пути начинающей актрисы Нелли Ларой и молодого парня из обслуживающего персонала, Мэнни Торреса. Вечер оказывается не только веселым, но и полезным для обоих: Нелли получает приглашение на съемки, а Мэнни, отвезя домой пьяную звезду немого кино Джека Конрада, получает предложение стать его ассистентом. Так они оба оказываются на съемочной площадке и начинают строить свои карьеры: Нелли — в актерской сфере, Мэнни — в роли помощника продюсера. Тем временем, индустрия кино не стоит на месте, и звуковое кино начинает набирать популярность.

Фильм посвящен увлечению Феллини загадками бытия, как он сам называл этот мистический и невидимый мир. Режиссер непрерывно стремился к познанию новых возможностей, иных измерений и путешествий в неизвестное. Его интересовало все, что могло бы вдохновить и возвысить дух и ум.

Эндрю стремится стать выдающимся музыкантом. Его цель кажется близкой, когда его талант замечает гениальный дирижер, возглавляющий лучший оркестр страны. Однако, стремление Эндрю к успеху быстро перерастает в навязчивую идею. Безжалостный наставник постоянно подталкивает его, требуя все больше и больше, заставляя юношу преодолевать границы человеческих возможностей. Кто же в итоге одержит победу в этой неравной борьбе?

Судьба благоволит отважным, и Нил Армстронг безусловно был одним из них. Его имя известно всему миру, но мало кто понимает, какой ценой дался ему тот маленький шаг, который стал гигантским скачком для всего человечества.

Это история о начинающей актрисе, которая разрывается между прослушиваниями и работой в кафе, где обслуживает знаменитостей, и о страстном джазовом музыканте, вынужденном играть в маленьких барах. Однако, когда их карьеры начинают набирать обороты, это начинает ставить под угрозу их романтические отношения.