Париж, 30-е годы ХХ века. В среде русской эмиграции кипят страсти: одни готовятся к свержению большевиков, другие тайно поддерживают Советскую власть. Главными героями становятся Вера, дочь бывшего члена Госдумы и лидера «октябристов» А.И. Гучкова, и Александр Болевич, советский агент. Их любовь, начавшаяся в это бурное время, проходит через всю их жизнь, оставляя глубокий след.

Последний правитель России и выдающаяся балерина, ставшая символом русского балета. Их страсть могла изменить ход русской истории. Это любовь, которая превратилась в легенду. В жизни каждого человека бывают моменты, способные изменить её навсегда. Когда наступает самый важный момент, ты прислушиваешься к голосу любви и делаешь выбор. Но что, если правитель огромной империи влюбится в танцовщицу, чья красота сводит с ума? Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — это те места, где бьется сердце вечной России.

Москва, 1974 год. Олегу, актёру с обаятельной улыбкой и глубоким бархатным голосом, уже под сорок. Он работает на радио, хотя его артистическая карьера не сложилась: из театра он ушел, а в кино ролей не получил. На радио Олег исполняет роль советского шпиона, скрывающегося под маской успешного американского бизнесмена мистера Брауна. Это его единственный источник дохода.

Но однажды радиопьесу закрывают, и Олега выставляет из дома жена. Эти, казалось бы, банальные события запускают цепочку неожиданных перемен как в его жизни, так и в судьбах окружающих его людей. В этом водовороте оказываются артисты радио, поэты и писатели, официанты и проводницы поездов дальнего следования, дамы полусвета и партийные работники, милиционеры, кинорежиссеры, священники, советские разведчики и американские шпионы.